Помогаем компаниям привлекать капитал: от стратегии и финансовой
модели до выхода к инвесторам

Хороший бизнес-план может привести вас к продажам, а опытные эксперты — к инвестициям и росту
Получите экспертное мнение по развитию вашего бизнеса
1 год
1 год бренду. Годы экспертизы у команды
72 %
Средний прирост прибыли наших клиентов
50+
Кейсов в портфолио из 13 сфер бизнеса
Задержитесь на минуту, здесь про деньги

Столкнулись
с такими вызовами?

Проблемы
Прибыль не растет, проект
не масштабируется и не вызывает интереса у инвесторов.
Бизнес
не растет
Отсутствует ясная картина
рынка и понятный план
развития.
Нет ясной
стратегии
Нет надёжной финансовой модели,
которая выдерживает вопросы
инвесторов и банков
Долгосрочные цифры не просчитаны
  • оценка текущего состояния бизнеса
  • определение сильных и слабых сторон проекта
  • построение стратегии для привлечения капитала
  • определение целей и приоритетов развития
Работу над проектом мы начинаем с аудита, который помогает увидеть
реальные возможности для роста

Мы знаем, как повысить инвестиционную привлекательность вашего бизнеса

Решение
Поможем в создании стратегических планов
для масштабирования бизнеса и повышения
его конкурентоспособности
Разработка и реализация
стратегий роста
Проведем анализ финансовых показателей
и стратегии для повышения привлекательности
бизнеса для инвесторов
Оценка и улучшение
инвестиционной привлекательности
Проведем исследование рынка, конкурентоспособности и оптимизация корпоративной структуры для увеличения эффективности и прозрачности бизнеса
Анализ рынка
и корпоративной структуры
Разработаем и поможем внедрить эффективные стратегии для привлечения инвестиций и управления проектами
Привлечение капитала
и управление инвестициями

Ваш бизнес — наша ответственность. Мы уже решили сложные задачи

Кейсы
Мы не раскрываем клиентов публично, но покажем обезличенные кейсы и результаты на встрече
Результат
По результатам проведённой работы с несколькими потенциальными инвестиционными возможностями в течение 2024 года, мы получили для клиента одобрение от соинвесторов и банков по акционерному и долговому финансированию на общую сумму более 20 миллиардов рублей.
Решение
Задача
Мы провели комплексный анализ потенциальных инвестиционных возможностей на предмет инвестиционной доходности для соинвесторов и/или способности потенциальных таргетов к обслуживанию долговых обязательств в случае сделки в формате LBO.
Привлечения финансирования под потенциальные инвестиционные возможности
Привлечение финансирования
млрд руб.
20
Результат
Мы успешно закрыли сделку, активы переданы новому владельцу на согласованных условиях, что позволило холдингу оптимизировать свой портфель и сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса.
Мы сделали комплексный анализ потенциальной сделки с подготовкой
индикативных условий для покупателя, с последующим сопровождением и
закрытием сделки по приобретению непрофильных активов продавца
Задача
Решение
Потребность крупного инвестиционного холдинга в продаже непрофильных активов (металлургический сектор)
Продажа
активов
млрд USD
~1
Результат
Задача
Решение
Потенциальный технический дефолт по текущим долговым обязательствам нескольких клиентов
Успешно проведенная реструктуризация текущих долговых обязательств клиентов банка на общую сумму 1 млрд USD
1
млрд USD
Мы проанализировали и предложили клиенту банка новые условия по текущим долговым обязательствам и новой структурой сделки, одобренной
на кредитном комитете банка
Технический
дефолт
Задача
Решение
Результат
Банк успешно реализовал выпуск структурных облигаций, что позволило ему привлечь дополнительные финансовые ресурсы, повысить ликвидность и оптимизировать структуру активов, сохраняя устойчивость и финансовую гибкость. Объем размещения 10 млрд руб.
Банк стремился высвободить ликвидность за счет формирования пула ценных бумаг и их последующей продажи инвесторам.
Мы провели стандартизированный процесс выпуска долговых ценных бумаг (структурных облигаций), включая разработку структуры выпуска, юридическую и финансовую экспертизу, а также маркетинг среди потенциальных инвесторов.
Высвобождение
ликвидности
млрд руб.
10

Наши стратегии роста, аналитика и решения по привлечению капитала создают устойчивый фундамент для долгосрочного успеха. Мы объединяем глубокий анализ, экспертные знания и стратегическое видение, чтобы раскрыть потенциал вашего дела.

Компетенции, которые работают на ваш результат

Услуги
Мы отвечаем за:
  • анализ исходных финансовых данных
  • составление прогноза финансовых результатов на ближайшие 5-10 лет
  • оценка устойчивости и рисков проекта
  • определение необходимости дополнительного финансирования для целей проекта
  • определение доходности и сроков окупаемости
  • предоставление отчета с описанной методологией, ссылками на источники и пояснительной запиской с выводами.
Как вы сможете это использовать:
  • внедрите финансовую модель, основанную на обоснованных выводах, рекомендациях и прогнозах.
  • используйте четко структурированные данные и прогнозы для усиления вашей позиции на переговорах с потенциальными инвесторами.
  • будете иметь рекомендации по повышению финансовых показателей и улучшению структуры капитала в условиях экономической нестабильности.

Ключевые члены команды

Команда
Даниил имеет исключительный опыт финансовой индустрии: прямые инвестиции и специальные ситуации, инвестиционно-банковские услуги, корпоративные финансы
и стратегический консалтинг. Он начинал свою карьеру в Strategy Partners и Дом.рф, далее занимался оценкой бизнеса в ФБК (ex. Grant Thornton International), в VTB Capital и Aspring Capital работал над сделками M&A. На текущий момент Даниил ведет проекты в Leon Capital (IBD) и Stroma (PE Fund). Параллельно ведет преподавательскую
и менторскую деятельность по финансовым дисциплинам.
Даниил Яковенко
Департамент
инвестиционно-банковского бизнеса
Алексей — управляющий партнер «Аверта Групп» и LEON Capital с более чем 15-летним опытом в инвестиционном сопровождении, оценке бизнеса и бизнес-моделировании. Он участвует в ключевых проектах государственно-частного партнерства и регулярно выступает на инвестиционных форумах, включая Cbonds, Forbes, «Корпоративное право» и PRIVATE EQUITY & M&A. Эксперт в управлении стоимостью компаний, привлечении инвестиций и работе с финансовыми моделями. Глава рабочей группы при Центре поддержки прав предпринимателей «Деловая Россия» и научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ.
Алексей Шаров
Управляющий партнер
Максим — признанный эксперт
в области оценки активов и консалтинге с более чем 12-летним опытом, член Экспертного совета Ассоциации «Русское общество оценщиков» и обладатель статуса «Recognised European Valuer» (REV). Он специализируется на оценке компаний для целей M&A (ПАО Газпром, ПАО «НК «Роснефть»», Группы «Синара», Группа «Сафмар», строительной, сельскохозяйственной
и энергетической отраслях, в том числе для целей МСФО). Также Максим разрабатывает финансовые модели для развития территорий, оптимизации использования недвижимости и best use analysis. Имеет большой опыт преподавания в РУДН.
Максим Неижко
Департамент оценки
Остались вопросы
или есть идеи?
Мы помогаем командам создавать проекты, которые привлекают внимание инвесторов и раскрывают их потенциал. Если у вас есть вопросы или предложения — давайте найдем лучшее решение вместе. Запишитесь на консультацию, и мы разберем ваши цели, возможности и пути их достижения.
Запишитесь на стратегическую сессию
с экспертом, чтобы обсудить финансовые цели вашего бизнеса, оценить его привлекательность глазами инвестора
и построить дорожную карту привлечения инвестиций.
2025 © LEON Capital

ул. Ленинская слобода, д.26,
БЦ «Омега-2», офис 538
Москва
Звоните пн-пт 09:00-21:00
7 925 743-74-37
info@leoncapital.ru